全资控股瑞银证券获批 中国业务仍是瑞银战略重点 日前，中国证监会对瑞银集团（以下简称“瑞银”）成为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）唯一股东的事项准予备案。这意味着，瑞银收购北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“北京国资公司”）所持瑞银证券33%股权，以实现对瑞银证券100%持股的事宜再进一步。

与中信集团协同深化 中信金融资产创六年来最好业绩 日前，中信金融资产（02799.HK）召开2024年度业绩发布会。在加入中信集团3年后，中信金融资产2024年实现营业收入1127.66亿元，较上年同期增长60%，实现归母净利润96.18亿元，达到上年同期的5.4倍，多项盈利指标为6年来最好水平。

深耕主业 中国信达2024年不良资产经营板块收入总额达403.73亿元 3月25日，中国信达（1359.HK）发布2024年度经营业绩。截至2024年年末，中国信达总资产规模1.64万亿元，同比增长2.8%。归属于本公司股东权益1941.83亿元，同比增长0.7%。全年实现归属本公司股东净利润30.36亿元。

嘉实财富基金投顾部负责人周凤：AI有望重塑投顾服务模式 “嘉实财富也积累了丰富的经验，客户留存率达80%，复投率接近六成，这些数据背后体现了买方投顾模式在修复客户信任、重塑账户管理思维方面的成效。”周凤表示。

国联民生证券基金投顾负责人祁昊:“买方投顾”转型需要战略定力 “作为试点券商之一，国联民生证券坚定战略定力，‘双管齐下’推动买方投顾的角色转变。一方面积极推动传统销售模式改革，转变考核体系，另一方面加大投入，引进优秀团队和专业人才，拓展产品‘货架’，从而实现了从产品销售者向客户陪伴者的身份转变。”3月21日，国联民生证券基金投顾负责人祁昊在2025“智能财富管理论坛”（春季）研讨会——暨首届“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛启动仪式上提到。

招商基金投资顾问部门负责人马晓蕾：以业务的形式践行以客户为中心，是财富管理行业重要转折点 近期，证监会再次明确2025年公募基金改革的重点方向，其中，推动基金投顾业务“试点转常规”备受市场关注。

北师大经济与工商管理学院副院长胡聪慧：制度破局加速买方投顾发展 经过五年的业务试点之后，基金投顾业务逐渐进入到转常规阶段。五年来，基金投顾业务的投资理念已经开始有了很大转变，AI工具的引进和运用也为行业带来了一系列改变，新的投顾生态正在成型。

国家金融与发展实验室副主任杨涛：重构投顾行业“信义关系” 3月21日，在2025“智能财富管理论坛”（春季）研讨会——暨首届“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛启动仪式上，国家金融与发展实验室副主任杨涛表示，推动财富管理行业的健康可持续发展是为了解决当前经济社会发展中最核心的矛盾和痛点，政策与制度上的突破点应该落脚在重构投顾行业“信义关系”上。

刘纪鹏：资本市场迈入投资型转型新阶段 刘纪鹏指出，当前我国资本市场正处在一个关键的转折点上，随着人均GDP达到13000美元、股票市值突破90万亿元大关，资本市场已经从过去单纯的融资型市场向投资型或者融资和投资并重的市场转型，并成为重要的财富管理市场。

上海财经大学校长刘元春：中国资产重估背后有三大支撑 2025年以来，随着DeepSeek概念的持续升温，A股市场迎来了一轮强劲的上涨行情。这一现象不仅吸引了国内投资者的广泛关注，更使得众多外资机构重新将目光聚焦于中国资产。

北京市东城区人民政府党组成员、副区长何兴达：买方投顾成财富管理转型新质生产力 在3月21日举办的2025“智能财富管理论坛”（春季）研讨会——暨首届“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛启动仪式上，北京市东城区人民政府党组成员、副区长何兴达在发言中强调，买方投顾正成为财富管理行业转型的新质生产力，并详细阐述了东城区以金融创新为引擎、推动区域经济高质量发展的战略布局。

季为民：AI驱动买方投顾成财富管理新赛道 人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，不断提升着人们的生活质量，财富管理行业也经历着前所未有的变革。

政策、行业双轮驱动 产学研融合推进买方投顾转型深化 随着资本市场改革深化，投融资功能协调发展，同时居民可支配收入增长，投资需求跃迁，当前传统卖方思维主导的财富管理模式已难以满足居民多元化、个性化的资产配置需求。以独立客观立场提供专业服务的买方投顾，正成为破解行业同质化竞争、重塑信任关系的破局方向。

三峡资本背景董事长辞职 长江证券“易主”或近尾声 3月2日晚，长江证券发布称，董事会收到董事长金才玖辞职的书面报告。因工作调整，金才玖申请辞去长江证券第十届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会委员职务，辞职后金才玖将不再担任长江证券任何职务。其职务将由长江证券党委书记、董事刘正斌代为履行。

特金智能完成数亿元B+轮融资 鼎晖VGC领投 2月24日，特金智能科技（上海）有限公司宣布完成数亿元B+轮融资。本轮融资距离特金智能上轮融资用时不到一年时间，由鼎晖VGC领投，建投华科、海通开元、厚雪资本等投资机构参与。

政策“松绑”鼓励试错 国资创投“犹豫”为哪般？ 近日，广州开发区国有资产监督管理局发布《广州开发区（黄埔区）科技创新创业投资母基金直接股权投资实施细则》（以下简称“《实施细则》”），其中明确提出种子直投、天使直投单项目最高允许出现100%亏损，引发市场热议。

开年分红超240亿元 公募基金迎分红“小高潮” 2025年开年，公募基金延续了2024年分红的火热局势，迎来了新一轮分红“小高潮”。Wind数据显示，2025年1月1日—25日，公募基金公司已经合计发布70条左右分红公告，分红基金类型以债券基金和指数基金居多。

价值投资老将曹名长卸任 18年投资生涯战绩辉煌 临近春节，又有知名基金经理离职消息。

中信证券全系统展开布局 依托中国特色金融文化谋高质量发展 中信证券（600030.SH）深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，组织开展一系列活动，多措并举推动中国特色金融文化学习宣贯工作，引导员工将中国特色金融文化精髓内化于心、外化于行，以坚实文化力量为建设一流投资银行提供强大精神支撑。

华夏基金养老金业务总监胡兵：长钱长投 满足养老金长期投资需求 从2022年11月正式启动算起，个人养老金制度已步入第三个年头，以个人养老金为抓手，金融机构对养老金融的参与深度不断提升，对接个人养老金制度的产品货架持续丰富，民众对养老储备的认知也有所提升。