本报记者 李玉洋 上海报道

当前，中国显示产业大“显”身手，已跻身全球第一梯队。这不只依靠传统的LCD，还有以OLED为代表的新型显示技术。

“如今，中国大陆在全球显示产业中全面崛起。”市场研究机构Omdia中国区面板市场分析总监吴荣兵告诉《中国经营报》记者，中国大陆TFT LCD产能全球占比接近80%。而《中国新型显示产业高质量发展指数（2024年）》显示，以出货面积计算，中国OLED产品全球占比超过50%。

据了解，新型显示技术主要包括OLED、AMOLED、Mini/Micro LED等。20多年前LCD产能全球占比不足10%的中国，何以现在以“屏”出圈？毋庸置疑，政策对显示产业的大力支持是其中一个重要原因。

如今，政策也在大力支持新型显示产业发展。“新型显示产业是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域，是现代产业体系的重要组成部分。在国家的大力支持和全行业共同努力下，近年来我国的新型显示行业发展成绩显著，成为全球新型显示行业的重要一级。”工业和信息化部副部长熊继军如此表示。

“LCD（基于Mini LED技术）、OLED和Micro LED这些新型显示技术，国内的产业链已经比较完善。”研究机构TrendForce集邦咨询分析师余彬指出，无论是上游的原材料、中游的显示面板，还是下游的终端产品以及相关的部分设备，“国产化率都在逐步提升”。

LCD含金量还在提升

屏幕，在现代生活中可谓无处不在。从19世纪末CRT技术问世开始，显示技术已走过百余年历程。

LCD和OLED，是目前市面上主要的两种显示屏幕，前者凭借工艺、产业链以及成本等优势，占据着绝对的市场地位，特别是在电视、电脑等中大尺寸领域；而作为后起之秀，OLED屏的应用市场也在扩大，特别是高端手机领域。

根据Omdia的统计，2024年一季度OLED在全球智能手机显示屏的市场份额已达到51%，首次超过了LCD显示屏，其中苹果、三星、华为等主打高端市场的手机品牌，以及荣耀、小米、vivo等大部分国产手机的旗舰机，基本都使用OLED屏。

“TCL华星收购LGD广州产能。”在复盘2024年显示行业重要事件时，吴荣兵首先提到的就是该事件。2024年9月下旬，LG Display（LGD）和TCL科技公告透露，LGD已与TCL华星签订了转让LGD广州8.5代液晶面板工厂80%股权和模组工厂100%股权的合同，交易金额为108亿元人民币。

在外界普遍看来，本次并购将进一步巩固中国大陆面板厂在LCD面板市场的主导地位。“现在国内LCD做得很好，我们的企业在LCD领域搞本地化、国产化，尤其是国产化的配套能力越来越强，帮助我们自己的面板产业有了更强的竞争力。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明如此表示。

他还指出，在LCD最重要的几大关键材料中，基板玻璃的整个行业产值现在低于偏光片，主要原因是包括彩虹在内的企业进行了国产化的推进。“从这个角度来讲，我们推进本地化和国产化的配套工作，一方面解决了供应链弹性的问题，把我们的供应链风险大幅降低，断链风险大幅度降低。”胡春明表示，“另一方面也提升了国产产业链的韧性，把质优价廉的产品供给全世界。”

此外，LCD厂商也在持续升级技术，以弥补与OLED之间的差距，最为典型的就是Mini LED技术。通过使用更多、更小的LED背光源，该技术可使用局部调整光源亮度来提升屏幕某一区域的对比度，从而达到更好的视觉效果。虽然引入复杂的调光系统会一定程度上提高Mini LED的生产成本，但这仍低于OLED。

“LCD显示技术目前较为火热的是Mini LED背光技术。Mini LED背光技术在大屏领域发展迅速，尤其是电视产品，今年预估全球Mini LED电视出货量有望成长1倍左右。”余彬表示。例如，海信的ULED和升级版ULED X，以及在频幕上增加量子点膜的QLED等技术，都是在LCD技术的基础上进行升级。

“在中小尺寸领域，Mini LED背光技术也难以撼动OLED技术的市场地位，如在手机领域。”余彬表示，长期来看，LCD与OLED将覆盖不同的市场，中小尺寸显示产品将以OLED技术为主，大尺寸（电视、monitor）将主要以LCD技术为主，其中Mini LED背光技术也将呈现快速发展的态势。

新型显示的中国方案

需要指出的是，以柔性显示为代表的新型显示产业作为电子信息和数字经济的重要支柱，是我国战略性新兴产业之一。相较传统显示技术，OLED突出的特点是可以实现柔性显示，而以柔性显示为基础的AMOLED产业，其背后是中国显示产业的“漫漫长征路”。

在2024年，国内多条8.6代高世代OLED产线开工建设。而2024年9月，京东方成都8.6代AMOLED生产线全面封顶，2025年开始设备进场，这让吴荣兵留下深刻印象。

另外，2024年5月，维信诺宣布拟投资550亿元在安徽合肥建设第8.6代柔性AMOLED生产线项目，这是国内继2023年年底京东方之后的AMOLED第二条产线。

国内两条8.6代AMOLED生产线的相继投建，意味着我国显示产业也向更先进、更高附加值方向升级。在中国科学院院士欧阳钟灿看来，AMOLED高世代线的关键技术指标和生产能力直接关系到中国显示产业在全球市场的竞争力，中国企业建设高世代线不仅是扩充产能满足市场需求，更是对整个AMOLED产业链的一次全新升级和重塑。

放眼全球产业版图，已实现量产的三个OLED技术路线（QD-OLED、WOLED和FMM-OLED）开始时均由韩系面板厂主导。不过，就在2024年11月底，TCL华星宣布其位于武汉的G5.5代印刷OLED产线正式量产。

而此次TCL华星印刷OLED的成功量产，标志着中国企业在显示技术领域迈出了历史性的一步——在OLED三种量产技术路线外，用印刷OLED技术蹚出了一条中国路线。

TCL华星CEO赵军表示，印刷OLED技术在显示性能、画质和成本竞争力方面表现出色，有望使OLED从中高端市场向中端市场扩展，让更多消费者享受到高质量的OLED显示屏。

除TCL华星的印刷OLED外，中国第一家OLED面板供应商维信诺此前也推出了光刻OLED的解决方案。

2023年5月，维信诺推出了自研的ViP技术，与当前AMOLED主流技术路线所采用的FMM蒸镀技术相比，该技术通过光刻进行像素图形化制备，直接绕开FMM在高世代线上的形变问题，并且能显著提升AMOLED显示性能，带来更好的显示效果。

同年12月，维信诺ViP AMOLED量产项目首片模组点亮。曾有业界观点指出，一旦光刻OLED技术商业化，OLED行业可能会发生结构性转变，此前基于FMM的像素结构专利壁垒或将消失。

而在市场需求侧，余彬认为：“OLED显示技术的渗透率逐年提升，侵蚀LCD显示技术市场。不仅仅在手机市场，未来平板、笔电市场，预估OLED的渗透率也将持续提升。”

吴荣兵也有类似观察。“OLED技术在中小应用类别方面已经取得较大成功，并在近几年逐渐向中尺寸产品如IT面板产品、车载显示面板产品等渗透，且最新一拨产能投资都集中瞄准这一市场，未来几年将有非常大的成长机会。”他表示。

2024年，我国对于Micro LED产业的投资及产能建设均有较高热度。

2024年12月，辰显光电在成都点亮中国大陆首条TFT基Micro LED量产线，产线全部自主设计，并采用多台“首台套”Micro LED量产设备，包含了转移工艺、背板工艺以及模组工艺全制程自动化智能产线，代表了Micro LED技术在商业化道路上的重大进展。同月，天马Micro LED产线在厦门实现全制程贯通，点亮其自主研发生产的PID标准显示单元模块。

“Micro LED是在 LCD和OLED的基础上迭代升级的一种新的技术，它的大部分材料与LCD和OLED用的是一种材料，只是一些技术有革新而已。”胡春明说。而中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长、秘书长梁新清表示，Micro LED行业已经逐渐走出实验室，跨越中试线，迈向量产，迎来市场化阶段。

加速供应链的相互协同

在中国显示产业蓬勃发展的背后，也面临着严峻的挑战。2024年12月中旬，美国康宁公司依据美国《1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提起337调查申请，指控我国特定用于液晶显示器的玻璃基板及其下游产品和制造方法侵犯了其专利权，涉及多家企业。

一位不愿具名的业内人士指出，在玻璃基板等一些重要基础材料领域，国际寡头拥有绝对的市场支配地位，他们为了维护其垄断和控制，祭出知识产权遏制中国显示产业的快速发展。

除了知识产权纠纷外，显示产业对于供应链风险的管理也格外关注，尤其是在地缘政治动荡的当下。

2024年，我国显示产业链在偏光片、掩膜版、玻璃基板等细分领域不断扩充产能并推动技术研发。

3月，清溢光电平板显示及半导体用掩膜版生产基地建设项目在佛山南海开工，项目一期主要生产8.6代及以下高精度掩膜版产品；5月，杉金光电（南京）有限公司总投资约15亿元建设偏光片材料全球研发中心及生产线升级扩建；6月，总投资55亿元的恒美光电（二期）全球首条3000mm超宽幅偏光片项目在苏州昆山动工建设，可生产130英寸的面板。

G8.5+玻璃基板一直是我国显示面板制造关键材料配套率最低的一环，2024年我国显示玻璃材料也在加速奔跑。

11月，彩虹（咸阳）8.5代+基板玻璃生产线建设项目启动，该项目将建设20座G8.5+基板玻璃窑炉和10条冷端生产线，其中项目一期达产后年产基板玻璃582万片，弥补了此前配套低的不足。

12月底，凯盛集团所属中建材玻璃新材料研究院集团有限公司和蚌埠中光电科技有限公司自主研发生产的首片8.6代OLED玻璃基板产品在安徽蚌埠成功下线，高世代OLED玻璃基板实现了“中国制造”。

中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会委员彭寿表示，作为战略性新兴产业和战略必争领域的关键支撑，新型显示材料始终占据显示产业价值链的高端位置。

他引用数据指出，LCD面板成本中，核心材料占比超过53%；OLED面板成本中，关键材料占比接近50%；而Mini/Micro-LED的芯片相关材料成本占比达40%；近眼显示的光学材料成本占比也达到了50%。

彭寿还强调，一代材料一代显示，新型显示材料是显示技术发展的核心，国家已将其纳入国家战略电子材料体系，并高度重视其战略布局。他建议，产业发展要自上而下，要把强化器件、零部件和材料协同发展，龙头企业带动专精，推进融合。

“日本在显示材料上为什么能长久不衰？正因为他们围绕着专精特新的材料，做精做细做强，所以我们要加速供应链的相互协同，上下游本地配套，产业链互相协作的共生发展。”彭寿表示。

（编辑：吴清 审核：李正豪 校对：颜京宁）